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四大行业解读新能源汽车投资机会

发布时间:2016-07-07 15:58  浏览次数:
  从中期来看,我们认为这轮新能源汽车的主题行情还没有结束。下半年仍然会有一些较强的新能源汽车主题催化剂:首先是三元电池的涨价预期。三星、LG等合资企业缺席第四批电池目录将导致下半年供需紧平衡,这会对三元电池带来一定的涨价预期,同时为培养本土电池供应体系带来一定的空间,对国内电池企业而言是中长期的利好。其次,专用车销量有望超预期。下半年随着电动客车骗补的解决及国家补贴标准的落地,电动客车和乘用车将继续回复前期高速增长态势;此外,我们预计7、8月期间电动物流车进入目录的问题有望能够得到解决,叠加路权优势、17年补贴退坡等因素,物流车也将迎来放量元年。
 
  需要提醒投资者的是,新能源汽车板块前期涨幅前期较大,获利盘较重可能带来的一定的潜在波动,板块内部分标的走势可能会出现分化,从而给投资者带来一定困惑。对这个板块我们建议投资者结合我们行业研究员的分析,重点关注寻找行业真龙头以及产业链的结构性机会,精选标的,不要盲目追涨。
 
  以下为原文:
 
  策略部分(兴业证券策略王德伦、张兆)
 
  各位尊敬的投资者朋友晚上好,我是兴业策略的张兆,欢迎大家来参加我们的电话会议。首先由我为大家简单汇报下我们策略对新能源汽车板块的看法和观点。
 
  实际上自4月初开始我们就一直在重点推荐新能源汽车板块,期间我们与汽车、电力新能源、化工、有色等新能源汽车产业链相关的行业连续举行了6次电话会议,以平均每半个月一次的频率在持续推荐并深入挖掘相关标的。事实也证明了新能源汽车板块在上半年的弱势市场中的表现是非常突出的。截止到目前,在我们推荐的新能源汽车“四大金刚”中,当升科技累计涨幅超过100%,华友钴业累计涨幅超过80%,亿纬锂能和澳洋顺昌的累计涨幅都超过了59%。
 
  从中期来看,我们认为这轮新能源汽车的主题行情还没有结束。从行业发展角度来看,《“十三五”规划》要求到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆,由此我们预计未来五年电动汽车市场规模将继续扩大十倍左右。
 
  从策略的角度出发,我们认为下半年仍然会有一些较强的新能源汽车主题催化剂:首先是三元电池的涨价预期。三星、LG等合资企业缺席第四批电池目录将导致下半年供需紧平衡,这会对三元电池带来一定的涨价预期,同时为培养本土电池供应体系带来一定的空间,对国内电池企业而言是中长期的利好。其次,专用车销量有望超预期。下半年随着电动客车骗补的解决及国家补贴标准的落地,电动客车和乘用车将继续回复前期高速增长态势;此外,我们预计7、8月期间电动物流车进入目录的问题有望能够得到解决,叠加路权优势、17年补贴退坡等因素,物流车也将迎来放量元年。
 
  但是,需要提醒投资者的是,新能源汽车板块前期涨幅前期较大,获利盘较重可能带来的一定的潜在波动,板块内部分标的走势可能会出现分化,从而给投资者带来一定困惑。对这个板块我们建议投资者结合我们行业研究员的分析,重点关注寻找行业真龙头以及产业链的结构性机会,精选标的,不要盲目追涨。

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